Fimubac logra exitosa colocación de $2,300 millones de pesos en BIVA con triple calificación AAA y una demanda de 1.38 veces

Fimubac logra exitosa colocación de $2,300 millones de pesos en BIVA con triple calificación AAA y una demanda de 1.38 veces

La emisión FIMUBCB 26 es la más grande en la historia de la compañía. Recibió posturas por más de $3,100 millones de pesos y reduce en 30 puntos base el costo de su deuda bursátil en circulación.

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2026.

Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Credenz Servicios Financieros) concretó con éxito la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra FIMUBCB 26 por $2,300 millones de pesos. Es la secta emisión de la compañía, la tercera al amparo del programa vigente y la de mayor monto en la trayectoria de la compañía.

Una emisión que el mercado respaldó con fuerza

La construcción del libro se llevó a cabo el 27 de octubre y cerró con cifras que hablan por sí solas:

• Colocación del 100% del monto convocado: $2,300 millones de pesos, 15% más que la emisión de 2024
• Sobredemanda de 1.38 veces, con posturas por $3,162.6 millones de pesos
• Sobretasa de TIIE de Fondeo + 2.30%, que reduce en 30 puntos base el costo de la deuda bursátil en circulación
• Plazo de aproximadamente 4.5 años, con vencimiento en abril de 2031

Triple A, por triplicado

Por primera vez, una emisión de Fimubac cuenta con la máxima calificación crediticia de tres agencias:

• HR Ratings: HR AAA (E)
• Fitch México: AAA(mex)vra
• Moody’s Local México: AAA.mx (sf)

En 2024, la compañía obtuvo la calificación AAA de dos agencias. La incorporación de Moody’s Local amplía el reconocimiento a la solidez de la estructura y a la calidad de la cartera de créditos de nómina que respalda la emisión.

Confianza que se traduce en crecimiento

“Hoy el mercado nos dio un mensaje muy claro: confía en Fimubac. Colocar el monto completo con más de 1.38 veces de demanda, triple AAA y a una tasa menor es el resultado de años de disciplina, transparencia y trabajo en equipo. Estos recursos nos permitirán llegar a más servidores públicos con crédito responsable y accesible. Esto apenas comienza”, dijo Alberto Alvo Rabinovitz, Director General de Fimubac.

Participantes de la transacción

• Intermediarios colocadores: Kapital México Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte, Bursamétrica Casa de Bolsa y TRF Casa de Bolsa
• Agente estructurador: i-Structure (Agente Estructurador, LLC)
• Fiduciario: Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva

Fimubac agradece a los inversionistas, a los intermediarios, a las agencias calificadoras, a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y a cada uno de sus colaboradores, que hicieron posible este hito.

El Aviso de Colocación está disponible en el sitio web de BIVA: AQUI

Sobre Fimubac

Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., que opera bajo el nombre comercial Credenz Servicios Financieros, es una institución financiera mexicana especializada en crédito con descuento vía nómina para servidores públicos. [Una o dos líneas con datos de trayectoria: años de operación, clientes atendidos, convenios, presencia].

Contacto con inversionistas

Jorge Fitzpatrick, Director de Finanzas y Relación con Inversionistas: jfitzpatrick@fimubac.com.mx

Servicio a Clientes: servicioaclientes@fimubac.com.mx

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